投資契約式の日。セラはヒョンスが出席できないよう、閉じ込めてしまう。一方、テファが投資会社の代表と知ってショックを受けたマ会長はその場に倒れてしまう。その頃、ヒョンスは自分を閉じ込めたセラを問い詰めていた。
会社にやって来たヨンエは仲睦まじいドジンとヒョンスの姿を見て驚く。ヨンエは今もユンホを愛しているかとヒョンスに尋ねる。一方、セラはヨンエに問い詰められた憂さ晴らしに飲み過ぎ、ソンジンに送られて帰って来る。
コンペの結果、セラとヒョンスは一緒にプロジェクトを進行させることに。ヒョンスとドジンは大喜びだがセラは悔しくてたまらない。翌日、早速ヒョンスに嫌がらせを始めるセラ。だがそれをドジンに知られてしまう。
テファとソンジンはマ会長に内緒で投資契約を進めてしまう。翌日、初出勤したヒョンス。セラはコンペに勝ってヒョンスを追い出そうと、ヒョンスのデザインを盗み見てしまう。こうしてコンペの日がやって来る。
テファがまた会社にやって来る。だが今回は投資先の代表として来たと知って驚くソンジン。テファはソンジンにマ会長に黙って契約を進めるように命じる。一方、ヨンエは役員夫人たちとボランティアにやって来る。
セラの入れ知恵でヒョンスとドジンの仲を勘違いしたテファはヒョンスを叩いてしまう。一方、セラを呼び出したヒョリムは事故の真意を聞き出そうとするが、セラは開き直る。そんな中、スニとハンソルはのど自慢大会に出る。
ハンソルが再生不良性貧血だと知ったヨンエはショックを受ける。一方、テファはヨンエにマ会長を引退させソンジンを会長にしろと言い出す。あきれるヨンエ。その頃、ヒョリムはセラがわざと車をぶつけたと知る。
突然やって来たテファは孫のことでヨンエを問い詰める。一方、ドジンとの仲が町内で噂になっていると知ったヒョンスは会社で作業することに。その頃、ヒョンスの家にやってきたテファはユンホがヨンエの息子と知って…。
ミランはヨンエの孫のことをテファに告げ口してしまう。一方、ハンソル・アトリエにやって来たドジンは成り行きでヒョンスに愛の告白を。その夜、ソンジンはヨンエの孫の相続問題を持ち出してマ会長を怒らせる。
ヨンエに嘘がばれるのを恐れたセラは、ヨンエに会いに行くヒョンスの車に追突する。この事故で車を運転していたヒョリムはソンジンの子を流産してしまう。一方、ヨンエはヒョンスとハンソルの存在を家族に告白する。
ハン教授の納骨堂でヒョンスと再会したヨンエは泣きながらハンソルを抱きしめる。翌日、TSKにやって来たヒョンスはユンホのデザインを探すがデータはすでに削除されていた。その頃、テファはヨンエに憎しみを募らせ…。
ヒョンスのデザインを見にやって来たドジン。2人が一緒にいることを知ったセラは腹を立てる。ドジンはヒョンスのデザインを採用しようとするが、セラとソンジンは反対する。そんな3人にマ会長はコンペを提案する。
ヨンエがユンホの母だったと知り、動揺するソンジン。一方、セラはヒョンスを不採用にしてしまう。がっかりするヒョンス。その頃、ソンジンはヒョンスがユンホの妻だったことも知って、さらに動揺していた。
ドジンとヒョンスが知り合いだと聞いて動揺するセラ。一方、ヨンエはドジンとマ会長が準備したサプライズの結婚披露宴に感激する。そんな中、ドジンはセラからヒョンスが夫と死別したと聞いて驚きを隠せない。
海辺でハンソルと出会ったヨンエだが、ユンホの息子とは気付かない。翌日、客員デザイナーとしてTSKに呼ばれたヒョンス。しかし、チーム長のセラはヒョンスとの再会が面白くない。一方、ソンジンは恋人ヒョリムが妊娠して…。
月日は過ぎ、ユンホの子ハンソルは7歳に。ヒョンスはデザイナーとしてアトリエを運営していた。ドジンはアメリカから帰国し、ヨンエはマ会長と再婚していた。そんな中、ヒョンスはユンホが眠る海にハンソルを連れていく。
ヒョンスに知らせずアメリカに発つヨンエ。そんなヨンエとアメリカに向かう飛行機で隣の席に座るドジン。そんな中、ソンジンはユンホのデザインで新製品を発表し、マ会長を喜ばせる。一方、ヒョンスは妊娠が発覚する。
フラフラと家を出たヨンエはソンジンの車の前で倒れてしまう。そこにやって来たドジンをユンホと錯覚するヨンエ。後日、ユンホが行方不明になった海にやってきたヒョンスは捜査が打ち切りになったと聞かされる。
ヨンエに追い出されたヒョンスは実家にやって来る。ヒョンスは毎日ヨンエに食事を届けるが、ヨンエは会おうとしない。一方、ソンジンが許せないドジンはユンホの家を訪ねる。その頃、ソンジンもユンホの家に向かっていた。
ハン教授の水死体が発見される。ヒョンスの運命を知ったヨンエはヒョンスを許さない。一方、ユンホが行方不明と知ったソンジンは公募展に応募したユンホのデザインを盗用する。ドジンはそれを知ってソンジンを責めるが…。