ナミの兄であるボングはナミの突然の死に疑問を抱き、調査を始める。そしてボングはナミの日記と通帳のコピーを発見する。一方、ジェボクは娘ヘウクをウンヒに見てもらっている間、ウンヒが相談もなしにヘウクの幼稚園を決め、すでに入園させていたことを知り…。
アメリカ行きをやめたヘミは、ビョンシクに一ヶ月以内に舞台に立つことを約束する。しかし、グループ「ドリームハイ」のメンバーは、グクとベクヒが原因で、放送に出演出来ずにいた。
新入社員が入り、ギュジクの後輩ビンナがその下に配属される。大量の仕事を命じられ困っているビンナをジュリが手伝うが、ビンナのミスで注文数が誤って打ち込まれ、スーパーは大混乱に。ギュジクは謝ろうとするジュリに対し、契約社員は仲間ではないと突き放す。
別れたはずのジョンヒとナミが再び会っていることを知ったジェボク。ナミにジョンヒと2人で姿を消すと言われナミの家に行くが、ナミは血を流し倒れていた。ジョンヒはジェボクがナミを殺したと思い込み、ジェボクを責める。そしてジェボクは警察の事情聴取を受けるが…。
1年ぶりに帰国したビョンシクは、ヘミに一緒にアメリカに行き、声楽の勉強をもう一度続けることを薦める。声楽と大衆音楽、どちらかひとつを選ばなければならない状況にヘミは葛藤する。
引っ越し直前にウンヒの夫が初恋相手ギョンウだと知ったジェボクは、困惑する。別の家へ引っ越す意思を伝えるためウンヒの元を訪れるが、ウンヒからギョンウがアメリカ出張で不在との話を聞く。一方、ジョンヒはナミの家に置いていたはずの宝物が自分の家にあることに気づき…。
オヒョクは、グクの事件現場にベクヒがいたことを知り、さらに、ベクヒから驚くべき事実を聞かされる。一方、世界的なレコード会社であるEMGで、ビデオオーディション開催が告知され、サムドンらは願書を出そうとする。
ナミとの別れを決心しジェボクに許しを請うジョンヒだが、ジェボクの怒りは収まらない。そんなジョンヒに対して、ジョンヒを諦めきれないナミはある女性に会いに行く。そんな中、引っ越し先がなかなか決まらず頭を抱えるジェボクの元にウンヒから電話がかかってきて…。
サムドンは、自分の弱点を克服するために絶対音感を習得することを決意する。ショーケースで自作曲が盗作であることがばれてしまったベクヒは、所属事務所から脱退させられる危機に。
ケガを負わせたとジョンヒが上司から告訴されたことを知ったジェボクの元同僚ボング。ジョンヒの上司がウソをついている証拠映像を撮るが、その帰り道に何者かに襲われる。一方、ジェボクはナミから呼び出され、2人は話し合いをすることになる。ナミに謝罪されたジェボクだが…。
再びキリン芸校に戻ってきたオヒョク。しかしサムドンは、ショーケースへの出演をかたくなに拒む。ユン社長は、グループKのメンバーに、次のショーケースで各自ソロ舞台に立つことを提案する。
友人からジョンヒの浮気現場を見たという話を聞き、浮気相手ナミの家を訪れ部屋に潜り込んだジェボク。そこにジョンヒとナミが帰ってきて急いでクローゼットに隠れるが、2人の仲よさそうな姿を目撃してしまいショックを受ける。そん後ジェボクの元に警察から連絡があり警察署に行くと…。
ユン社長からデビューのスカウトを受けたヘミは、喜びもつかの間、学校に辞表を出したオヒョクを救済するため、入試クラス全員が作曲の試験でAを取らなければならない状況になる。しかし、サムドンが突然消える。
修学旅行のため日本に向かったキリン芸高の生徒たち。ヘミ、サムドン、オヒョクは到着後すぐにドゥシクの提案したアルバイトのために、結婚式場へ向かう。一方、ジェイソンは、入院したピルスクを心配する。
学年最後の月末評価で優秀な成績を修めたヘミ、サムドン、ピルスク。オヒョクは、芸術クラスへの進級に足りない点数を補うためダンス大会への出場を提案。ヘミとベクヒはチームリーダーとなり4人一組で競い合うことに。
空港から逃げ出したグクは、ヘミとの待ち合わせ場所に急ぐが、ヘミはもういなかった。ショーケース後、デビュークラスに進級したベクヒのインタビューを見ていたヘミは、自分は主人公ではなく悪役かもしれないと挫折する。
ヒョン会長からキリン芸能高校を退学し、留学するよう強要されたグクは、これ以上父親の意思に逆らえずショーケースに出演しないことを決意。ヘミへの気持ちも整理しようとする。グクの決定にヘミはショックを受ける。
ヘミをかばい植木鉢にぶつかったサムドンは、意識不明で病院に運ばれる。グクは、事故現場で犯人のボタンを拾う。ショーケースに出演できなくなった入試クラスの生徒たちは、両親のために偽のショーケースを企画する。
月末評価でベクヒに必ず勝つと宣戦布告したヘミ。ダイエットに失敗したピルスクも入試クラスに合流する。オヒョクはヘミ達に音楽のレッスンをするようにジンマンに頼み込む。
無事にキリン芸能高校に入学したヘミ、グク、サムドン。しかし、芸術部長により実技レッスンを受けることができない入試クラスに追放されてしまう。ヘミとベクヒの仲はますます険悪になる。