倭寇の襲撃によって、チョン・ドジョンとヤンジが生き別れになってから6年。その間に皇太后とキョン・ボクフンは息を引き取り、高麗はイ・イニムの独占政治が始まる。ウ王に王子が誕生したことを機に、チョン・モンジュはチョン・ドジョンの赦免を奏上するが反対勢力に邪魔されてしまう。
巫覡の後継者になると決めた娘を、チョン・ドジョンは止めようとするが、助けてやれない自分の無力さに苦しんでいた。開京ではイ・イニムが権力をふるい、新進士大夫に報復を始めていた。そんな時、居平部曲にも倭寇の魔の手が迫っていた。
イ・イニムは上書を書いたイ・チョムとパク・サンチュンを罰しろと、皇太后を脅す。チョン・モンジュら新進士大夫との真っ向勝負が始まった。チョン・ドジョンが流刑地を逃げ出した罪に問われ、監視役のファンは役所で拷問を受けていた。娘は父を助けたい一心で巫覡(ふげき)にお金を借りる。
士大夫は、キム・ウィの部下、イ・ガがアン・サギの家から出てきたという訴えを聞いた皇太后とチェ・ヨンはアン・サギを追及する。居平部曲で流罪中のチョン・ドジョンは、しだいにファンの家族に心を開いていく。サギとイニムは危機的状況に追い詰められていた時、倭寇が侵略したと連絡が入る。
流刑地、居平部曲に来たチョン・ドジョンは、貧しさに苦しむ民の実情を目の当たりにする。一方、キム・ウィの部下、イ・ガがアン・サギの自宅に入るのを見た新進士大夫たちは、使臣の殺害事件を裏で操っていたのはイ・イニムだと確信するのだが…。
北元との和議を止めようとするチョン・ドジョンは、チェ・ヨンの反対に遭い、北元の使臣を迎える迎接使になることを拒む。大臣たちは王命に背いたドジョンを死刑にすべきだと皇太后に訴える。一方、家別抄を連れて歩くイ・ソンゲに、開京から呼び出しがかかる。
明の使臣が帰途の途中、護送官のキム・ウィに殺害されるという事件が起こる。もう明とは修復不可能だと、イニムは北元との和議を主張する。だがチョン・ドジョン、チョン・モンジュら新進士大夫は、死を覚悟で北元との和議を防ごうとする。
恭愍王が殺害され、イ・イニムと権門勢家は勢力を得る。イニムは先王の遺言を歪曲して、モニノを次期王にすべきだと皇太后を脅すがチョン・ドジョンは、イニムの主張は嘘だと訴える。チェ・ヨンは恭愍王が殺害されたと聞き、兵士を従えて開京に向かうのだが…。
上書を書いたチョン・ドジョンは牢屋に入れられ、鞠問を受けることになる。一方、世継ぎを心配する皇太后は定妃に恭愍王の夜のお供をするように命じる。だがどうしてもモニノを世子にしたい恭愍王は、皇太后の命令に逆らってしまう。
恭愍王末期、亡き魯国姫の霊堂の建設と恭愍王の心の病により、高麗は没落の一途をたどっていた。そんな時、チョン・ドジョンは恭愍王に現状を訴える上書を書くが、高麗の陰の権力者、イ・イニムに取り下げるよう脅される。ドジョンとチョン・モンジュ、成均館の儒生たちは命がけで高麗を守ろうとするの […]