手術後のリハビリを受けるためドイツへ渡ってから一年、ジェウンとウジンが卒業した後のテハン高校にやってきたセラは、再びやる気のないチームになってしまったことを嘆く。そして後輩をほったらかしにしているジェウンとウジンを懲らしめようと画策するが…?
ついに決勝戦まで勝ち進んできたテハン高校だったが、ヒョンソンが体調不良で倒れてしまう。誰もが諦めかけた時、セラが交代要員に選んだのは、かつて主力選手から外したイルヨンだった。そして試合後、セラはついに手術を受けることになるが…
手術の前日、ソウルの病院に入院するセラを元気づけようとジェウンがやってきた。しかし、試合会場へ帰るバスが事故に遭ったかもしれないと知ったセラはいても立ってもいられず、手術の当日だというのに病院を飛び出してしまう。
チームが順調に勝ち進む中、キム社長からの連絡を受けるセラ。腕のいい医者が一時的に韓国に滞在しているとのことで、セラは急遽ソウルへ向かった。一方、ウジンもセラへ告白をしていたと知ったジェウンは、ウジンを呼び出すが…
第一回戦の相手チームにセラを馬鹿にされたジェウンは怒りのままに選手に掴みかかるが、問題が起こるのを恐れたセラはそれを制止する。ジェウンはセラの名誉を守るため、何が合っても優勝すると強く誓うのだった。ジェウンをずっと慕ってきたスビンは胸を痛めるが…
ジェウンから受けた告白に、セラはなかなか返答をできないでいた。一方、その告白を偶然聞いてしまったウジンは、伝えるつもりではなかった自分の気持ちをセラに告げようとする。3人がそれぞれ複雑な思いを抱えたまま、大統領杯がついに始まるのだった。
自分が何も言わないうちに、部員全員が自分の転校を信じている状況にジェウンは憤る。転校の話を持ち出したのがキム社長と知ったセラは社長に問い詰めると、セラからジェウンを遠ざけるためだと言う。その話を聞いたジェウンは、セラに正式に告白をする。
主力選手から外され部活を離れていたイルヨンが練習を覗いているのを見つけたセラは、戻ってくるよう誘う。また、自分の脚をひどく心配するジェウンの様子を見て、セラは治療を受けることを決意する。そんな中、ジェウンが強豪ヒョンチャン高校に転校するという話を聞き、部員たちの心は揺れる。
騒動を起こした犯人が判明し、キム社長はその代償として、セラが大統領杯までコーチを続けることを許す。監視役としてキム秘書をつけ、セラは無事寮に戻った。また、ジェウンがセラにキスする場面を見てしまったウジンは、セラを守ろうと決意を新たにする。
セラの怪我の再発を知ったキム社長は、彼女を芸能界入りさせようと計画する。一方ジェウンは自主練習中にウジンと会い、キム社長と結んだ契約の話を知る。そして熱愛騒動の元凶である写真を撮った犯人を、近くの店の監視カメラから突き詰めようとするが…
騒動は収まった裏には、ウジンとキム社長との契約が存在していた。セラはイタリアのチームに行くことを命じられた。一方、セラがクマのぬいぐるみに執着する理由を知ったジェウンは、ぬいぐるみを手にセラの家を訪れるが…
全国一位のヒョンチャン高校と親善試合をすることになったテハン高校バレー部。ジェウンの夜の練習に付き合っていたところを写真に撮られ、騒動になってしまう。事務所のキム社長は自分のもとに戻ってくれば騒動を収めるというが…
理事長であるウジンの父親に廃部撤回を申し出たセラだったが、理事長は大統領杯で優勝すれば廃部を取り消すという条件を出す。そんな中、脚の怪我の診断結果にショックを受けるセラに、ジェウンは治療を受けるように勧めるのだった。
選手たちにも廃部の事実が伝わってしまうが、諦めきった仲間たちの反応にジェウンは怒りに任せて寮を出て行ってしまう。ジェウンを引き止めるため、セラはジェウンの妹が入院する病院で彼を待ちぶせ、どうにか説得しようとするが…
寮に入ったセラは、そこでジェヨンの怪我のこと、ウジンの家庭環境のことを知る。本格的に大統領杯に向け練習をするため、謹慎を解いてくれるよう校長に頼みに行くセラと監督だったが、そこでバレー部は廃止になると聞かされ…
選手同士の殴り合いのケンカが見つかり、バレー部は謹慎処分となってしまう。責任を感じたセラはジェウンに謝罪をするが、ジェウンは自分たちを大統領杯で優勝させろと言う。コーチを続けることを社長に反対されたセラは、荷物をまとめて男子寮に乗り込むのだった。
練習を通して選手たちの特性を見ぬいたセラが、新しい主力選手を提案する。しかしそこから外れた選手が逆上し、怒りに任せてセラへボールを投げつけた。危機一髪でジェウンに庇われるが…
主将のウジンに何かとたて突くジェウンに対し、セラは3対3の勝負で勝てばジェウンを主将にするという賭けを提案する。負ければコーチを辞めることになったセラ。ウジン側のメンバーに入ったセラは、彼の熱意に触発されて現役の頃の闘志を思い出していく。
足の負傷のためスランプに陥ってしまったセラに、事務所は全国ビリで廃部寸前の高校バレー部のコーチとなり、イメージアップを図るよう言い渡す。そこには遊園地で会ったジェウンの姿があった。
優れた実力と美貌を兼ね備えた国民的スポーツスターのセラ。遊園地のゲーム機の景品として思い出のクマの人形が出ているのを見つけたセラは必死にゲームに励むが、アルバイト生のジェウンに逆転されてしまい…