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コンファの過去を知ったギルドンは、全てを受け入れ彼女と愛を交わす。
一方、王宮では成宗が亡くなり、世子であるユンが第10代王燕山君として即位した。
そんな中、あるきっかけで記憶を取り戻したギルドン。
自分が妓房にやって来た時の様子をガリョンから聞き、コンファの部屋から一枚の布きれを見つける。
それはオリニと自分を繋げていた命綱だったが…。
コンファと再会の約束をして妓房を後にしたギルドンは、妹捜しの旅……。